Sức mạnh của các thị trường chứng khoán toàn cầu đã giúp Quỹ Hưu trí New Zealand (NZ Super Fund) vượt qua các chỉ số hiệu suất chính, với giá trị quỹ tăng thêm 8,4 tỷ USD trong năm qua.
Quỹ đã đạt lợi nhuận trước thuế 11,84% sau khi trừ chi phí trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6 năm 2025, nâng tổng quy mô quỹ lên 85,1 tỷ USD.
Bà Jo Townsend, Giám đốc điều hành của Guardians of New Zealand Superannuation, cho biết mặc dù kết quả này phản ánh sự khởi sắc của thị trường, nhưng các chiến lược đầu tư chủ động của Guardians cũng đã mang lại tác động tích cực cho Quỹ.
Bà Townsend đã chỉ ra hai con số để nhấn mạnh hiệu suất của quỹ.
“Đầu tiên là lợi nhuận ròng, hay lợi nhuận vượt trên chi phí vốn của chính phủ,” bà Townsend nói.
“Trong năm qua, lãi suất tín phiếu Kho bạc kỳ hạn 90 ngày là 4,61%, giúp lợi nhuận ròng của chúng tôi đạt 7,24% – nói cách khác, việc duy trì Quỹ trong năm nay đã giúp Ngân sách Nhà nước thu về thêm 5,5 tỷ USD,” bà cho biết.
Đầu năm nay, các chuyên gia quỹ tài sản quốc gia quốc tế từ Global SWF đã vinh danh NZ Super Fund là quỹ tài sản quốc gia hoạt động tốt nhất thế giới trong 10 và 20 năm qua.
Bà Townsend cho biết, trong hai thập kỷ qua, quỹ đã liên tục vượt xa kỳ vọng dài hạn, với mức lợi nhuận trung bình hàng năm đạt 9,92%.
“Chắc chắn, một phần thành công đến từ các chiến lược đầu tư chủ động được cân nhắc kỹ lưỡng và triển khai hiệu quả: trong thời gian đó, những chiến lược này đã tạo ra thêm gần 20 tỷ USD so với một chiến lược thụ động có cùng mức độ rủi ro thị trường,” bà Townsend nhận định.
“Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng phần lớn thành công của quỹ là nhờ vào hiệu suất cực kỳ mạnh mẽ của các thị trường toàn cầu trong 20 năm qua – bất chấp hai cuộc khủng hoảng chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ là khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch Covid-19.”
Theo rnz.co.nz